Expertise patrimoniale

Bilan retraite, audit sucessoral, étude adhoc... : vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe d’ingénieurs patrimoniaux collaborant avec votre Conseiller. Celle-ci vous recommande, selon votre profil d’investisseur, une stratégie patrimoniale globale tenant compte de votre situation juridique, fiscale et matrimoniale. Votre situation pouvant évoluer avec le temps, un suivi de votre dossier est assuré.

Sélection et conception de contrats sur mesure

Des spécialistes produits collaborent avec les compagnies d’assurance pour sélectionner et concevoir des contrats d’assurance vie et de capitalisation comprenant de multiples services et options adaptés à vos attentes.

Une expertise reconnue au travers de nombreuses récompenses :

	Oscar de l’innovation 2009 décerné par Gestion de Fortune - Contrat : CARAT GARANTI 3
	Trophée d’Argent 2008, décerné par LE REVENU - Catégorie : « contrat multisupports offensif » - Contrat : PATRIMOINE ESSENTIEL.
	Récompenses 2008 décernées au contrat PATRIMOINE PRIVE 8 - Pyramide d’or de l’innovation décernée par - Investissement Conseils - Oscar de l’innovation décerné par Gestion de Fortune - Prix Spécial de l’innovation décerné  par Le REVENU

Une gestion des supports financiers et une sélection de fonds performante

Avec notre partenaire la société de gestion Primonial Asset Management, vous accédez à une méthode éprouvée et exclusive de multigestion adaptée à la gestion patrimoniale.

Cette méthode est fondée autour de 3 éléments clés :

  une sélection de gérants sur des convictions fortes,

  une grande flexibilité dans l’allocation de fonds,

  Maîtrise du risque. En cas de turbulences extrême des marchés, toute l’expertise de Primonial Asset Management est mobilisée sur un seul objectif : la protection de votre capital.

Vous accédez à une gamme de fonds et de mandats de gestion vous permettant de choisir entre une gestion autonome ou totalement déléguée de vos actifs. Dans ce cas, cette assistance vous libère de toute contrainte dans vos décisions d’investissement.

Immobilier d’investissement Collectif et Résidentiel : sélection et service

Grâce à une connaissance pointue des marchés immobiliers, notre partenaire Primonial Immo ® sélectionne auprès de promoteurs reconnus des programmes immobiliers particulièrement attractifs en termes de rendements attendus et de potentiel locatif.

Le suivi de votre dossier est intégral, depuis la réservation de votre bien immobilier, en passant par la constitution et la gestion du dossier de financement, jusqu’à la livraison du bien. En savoir +